CRM-Auswahl & Strategie
Welche Lösung passt zu Ihren Abläufen? Wir analysieren Anforderungen und vergleichen HubSpot, Salesforce und Pipedrive – unabhängig und entlang Ihrer Ziele.
Eine fundierte Systementscheidung statt eines weiteren Inselsystems.
Alle LeistungenHubSpot &
Digitalisierung zuerst. Systeme, die mitarbeiten.
HubSpot &
CRM-Beratung
Vom ersten Kontakt bis zum Abschluss: Wir verbinden Marketing, Vertrieb und Service mit Prozessen, die zu Ihrem Mittelstand passen – nicht umgekehrt.
CRM-Vorhaben besprechen Auswahl · Einführung · Optimierung
Unabhängige Systemauswahl
Prozesse vor Technologie
Ihr Team von Anfang an dabei
Die Ausgangslage
Ihr CRM soll Arbeit abnehmen.
Nicht neue schaffen.
Kontakte liegen in Excel, Leads bleiben zwischen Marketing und Vertrieb hängen, und der nächste Forecast ist Handarbeit? Ein CRM allein löst diese Probleme nicht. Entscheidend ist, wie Daten, Verantwortlichkeiten und Abläufe zusammenspielen.
Unsere CRM-Beratung für den Mittelstand beginnt deshalb bei Ihrem Geschäft. Wir begleiten neue Einführungen und verbessern bestehende Systeme – mit HubSpot, Salesforce oder Pipedrive, je nachdem, was für Sie sinnvoll ist.
Lernen Sie das Team hinter transformatorium kennenUnsere Leistungen
HubSpot-Beratung mit Blick auf das Ganze.
Vom passenden System bis zur täglichen Nutzung. Sie steigen dort ein, wo Ihr Unternehmen gerade steht.
HubSpot-Implementierung
Wir übersetzen Ihre Vertriebs- und Serviceprozesse in ein klares CRM-Setup: Datenmodell, Zuständigkeiten, Deal-Pipelines und die benötigten Funktionen.
Ein CRM, das Ihre Arbeitsweise unterstützt.
Datenmigration & Integration
Wir strukturieren vorhandene Kontakte und Unternehmen, bereinigen Dubletten und planen die Übernahme Ihrer Daten sowie die Anbindung von E-Mail und weiteren Systemen.
Eine verlässliche Datenbasis mit klaren Schnittstellen.
Marketing Automation
Lead-Qualifizierung, Nurturing und Übergaben an den Vertrieb: Wir entwickeln nachvollziehbare Workflows und berücksichtigen dabei Ihre Einwilligungsprozesse.
Weniger manuelle Übergaben. Mehr Kontinuität im Kundenkontakt.
Pipeline & Reporting
Wir definieren Vertriebsphasen, nächste Aktivitäten und relevante Kennzahlen. Reporting und Forecasting machen Fortschritte und Engpässe sichtbar.
Eine belastbare Grundlage für Ihre Vertriebssteuerung.
Team-Enablement & Optimierung
Wir schulen Ihre Teams, dokumentieren Abläufe und überprüfen die Nutzung. KI-gestützte Erweiterungen bewerten wir dort, wo Prozesse und Daten bereits tragfähig sind.
Ein System, das im Alltag genutzt und gezielt weiterentwickelt wird.
HubSpot im Kontext
Das passende CRM.
Nicht einfach das bekannteste.
HubSpot kann eine sinnvolle Grundlage sein, wenn Marketing, Vertrieb und Kundenservice auf gemeinsame Kundendaten zugreifen sollen. Welche Funktionen und Lizenzpakete Sie tatsächlich brauchen, klären wir anhand Ihrer Prozesse – bevor unnötige Komplexität entsteht.
Sie nutzen bereits Salesforce oder Pipedrive? Dann prüfen wir zuerst, was sich in Ihrem bestehenden System verbessern lässt. Ein Wechsel ist kein Selbstzweck. Unser Fokus liegt auf nutzbaren Prozessen, verlässlichen Daten und der Akzeptanz Ihres Teams.
Unser Vorgehen
Vier Schritte. Ein klares Ziel.
- 01
Analyse
Wir betrachten Prozesse, Datenqualität und Ihre bestehende Systemlandschaft. Gemeinsam definieren wir Ziele und Prioritäten.
- 02
Konzeption
Sie erhalten ein passendes CRM-Konzept mit Datenmodell, Verantwortlichkeiten und einer priorisierten Umsetzungsplanung.
- 03
Implementierung
Wir konfigurieren das System, begleiten Migration und Schnittstellen und testen die Abläufe mit Ihrem Team.
- 04
Optimierung
Schulung, Feedback und relevante Kennzahlen zeigen, was funktioniert – und wo wir gezielt nachschärfen.
Mehr zu unserer Vorgehensweise und unseren weiteren Leistungen.
Gut zu wissen
Fragen zu
HubSpot & CRM.
Ist HubSpot das richtige CRM für unser Unternehmen?
Das hängt von Ihren Prozessen, Integrationen, Anforderungen und Ihrem Budget ab. Wir prüfen HubSpot ebenso wie Salesforce oder Pipedrive – mit Blick auf typische Anforderungen im Mittelstand. Die Entscheidung folgt Ihren Anforderungen – nicht einem vorab festgelegten Produkt.
Können Sie unser bestehendes HubSpot-Setup verbessern?
Ja. Wir analysieren Datenqualität, Pipelines, Automatisierungen und die tatsächliche Nutzung. Daraus entsteht eine priorisierte Optimierung, ohne funktionierende Abläufe unnötig neu aufzubauen.
Was kostet eine CRM- oder HubSpot-Implementierung?
Die HubSpot-Kosten setzen sich aus Software-Lizenzen und Beratungsaufwand zusammen – beide betrachten wir getrennt. Der Aufwand hängt von Prozessumfang, Datenmigration, Schnittstellen und Schulungsbedarf ab. Nach einer Anforderungsanalyse können wir den Projektumfang und ein passendes Angebot konkretisieren; einen pauschalen Preis nennen wir deshalb nicht.
Wie lange dauert die Einführung eines CRM-Systems?
Die Dauer einer CRM-Einführung richtet sich nach Datenqualität, Komplexität und Verfügbarkeit Ihrer Teams. Ein überschaubares Setup unterscheidet sich deutlich von einer Migration mit mehreren Schnittstellen. Den Zeitplan vereinbaren wir auf Basis Ihrer konkreten Anforderungen.
Wie berücksichtigen Sie Datenschutz und DSGVO?
Wir berücksichtigen Berechtigungen, Einwilligungsprozesse und den Umgang mit personenbezogenen Daten bereits in der Konzeption. Welche vertraglichen und technischen Maßnahmen nötig sind, stimmen wir mit Ihren Verantwortlichen ab. Die individuelle rechtliche Prüfung erfolgt durch Ihre Datenschutz- oder Rechtsberatung.
Lässt sich KI mit unserem CRM verbinden?
Je nach System und Datenbasis können beispielsweise Lead-Priorisierung oder Datenanreicherung sinnvoll sein. Unser Grundsatz bleibt: erst verlässliche Prozesse und saubere Daten, dann gezielt KI einsetzen. Wir prüfen Nutzen und Voraussetzungen, bevor wir eine Erweiterung empfehlen.
Ihr nächster Schritt
Bringen wir Struktur
in Ihr CRM-Vorhaben.
In einem unverbindlichen Erstgespräch sprechen wir über Ihre Ausgangslage, Ihre Ziele und den nächsten sinnvollen Schritt.